利记体育投注网

新闻中心

利记体育官网

您当前的位置 :新闻中心> 利记体育官网 > 内容  
国家利记成功设立境外中期票据计划并完成首次提取发行
作者:梁潇    来源:集团新闻中心     时间:2020-07-28    点击:245

7月22日,国家利记成功完成5年期10亿美元高级无抵押债券定价,本次发行是在国家利记7月10日设立的30亿美元境外中期票据计划下的提取发行。7月21日,公司与来自亚太和欧洲近80家国际机构进行了多场电话会议,在近期香港第三波体育爆发、国际形势复杂多变的背景下,本次交易受到投资者的热烈追捧和踊跃参与,最终定价于T5+138基点,票面利率1.625%,较初始价格收紧幅度高达52个基点,实现超额认购倍数4.6倍。最终账簿获得来自144家专业投资机构的支持,共收获订单帐簿46亿美元。最终分配帐簿中,亚洲占比91%、欧洲占比9%。投资者类型为基金管理公司52% ,银行30%,私人银行和其他机构18%。

本次美元债发行实现负新发行溢价达12基点,最终定价显著低于可比SBOBET二级市场债券交易水平。本次发行成功把握住了体育以来的市场有利窗口,创下了有史以来中资体育央企最低发行成本,以及有史以来体育SBOBET发行中的单一年期最大规模,为未来公司境外发行创立了新的标杆。      此次债券发行由国家利记注册于BVI的全资子公司SPIC MTN Company Ltd.(“国家利记中期票据计划有限公司”)作为发行人,由国家利记提供无条件、不可撤销担保,债项评级为A2/A(穆迪/惠誉)。此次发行的联席全球协调人为工银国际、中银国际和摩根大通,其他联席账簿管理人为交银国际和美银证券。

 

 

$nbsp

返回顶部
远程办公

Copyright 2012 国家利记集团SBOBET古能源有限公司all rights reserved

SBOBET古通辽市 邮编:028011 传真:0475-6196933 电话:0475-6196555

备案序号: 蒙ICP备17005331 制作:北京中企时代科技有限公司

新濠天地网上娱乐网址钱柜游戏中心千赢国际手机版网页qy113vip